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Twenty CRM: Arbeitsbereich übernehmen und mit Testdaten beginnen
Die Ersteinrichtung abschließen und Integrationen vor einem großen Import kontrollieren.
Auf dieser Seite
Arbeitsbereich anlegen
Das Fast4.IT Twenty-Profil stellt eine Community-Installation auf Ihrer eigenen VM bereit. Der im Portal genannte Zugang schützt die Ersteinrichtung. Legen Sie darin Ihr eigenes Konto und Ihren Arbeitsbereich an. Anschließend verwenden Sie das CRM-Konto für die Anmeldung.
Prüfen Sie die angezeigte Adresse, Ihre Kontaktadresse und den vorgesehenen Arbeitsbereich. Verwenden Sie für weitere Teammitglieder persönliche Konten. Ein gemeinsam genutzter Administratorzugang erschwert es, Änderungen an Kontakten und Einstellungen nachvollziehbar zuzuordnen.
Erst einen kleinen Ablauf testen
Legen Sie zunächst einen unkritischen Testkontakt und ein Testunternehmen an. Prüfen Sie Suche, Zuordnung und die benötigten Ansichten. Wenn Sie vorhandene Daten importieren möchten, testen Sie die Feldzuordnung zuerst mit wenigen Datensätzen. Ein großer Import kann sonst Duplikate oder ungeeignete Zuordnungen erzeugen.
Verbinden Sie E-Mail- und Kalenderdienste bewusst und kontrollieren Sie die angeforderten Berechtigungen. Die Bereitstellung des CRM übernimmt keine automatische Freigabe externer Anbieterzugänge. Prüfen Sie nach dem Verbinden, ob die erwarteten Daten erscheinen und keine unerwünschten Informationen geteilt werden.
Sicherung und Fehlerbeschreibung
Halten Sie eine Sicherung vor größeren Importen und Änderungen bereit. Dokumentieren Sie bei einem Fehler die betroffene Funktion und anonymisierte Beispieldaten, ohne echte Kontaktdaten zu veröffentlichen.
Die offizielle Twenty-Dokumentation zum eigenen Betrieb ergänzt diese Übergabeschritte. Zum sicheren Teilen siehe Datenschutz in der Community.
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